北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生　　某天，那清秀的女子萤子（田中裕子 饰）来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来，热烈捧场。萤子的男人矢岛...

　　东京郊外的公寓“现世庄”，虽然建筑有点老旧，但这栋有品位的英国风格公寓里生活着很多个性十足的人。蝉就在公寓的庭院中诞生，多少年来一直蛰伏在地下，等待羽化的一天，当这一时刻终于来临，他满怀期待从土里露出头，向往着蓝天白云，不料却遇到了由香，差点被她压在身下，从此他波澜万丈的人生拉开序幕。由香很机灵，蝉没有被压扁，却注意到她落寞的神情，蝉希望变成人的样子，让她露出笑容，于是他真的变成一名男子出现在...