他（Method Man 饰）是一个沉默的男子，永远礼帽风衣，沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生，司空见惯，不知天高地厚的年轻人们呼啸而过，挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师，以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体，带死者走过最后一程；夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里，细心制作动物标本，为他们的主人找回最后的安慰 某天，一具女性尸体在他死水般的内心世界引起涟漪。尸体上纹有波提切利的名作《维纳斯诞生》，似曾相识的图案勾起了他对往事的回忆。城市的自毁仍在继续，他也无法永保平静……
影片一开始，殡葬师对人群充满了恐惧，身体也因心灵的枯竭而僵硬不协调，业余制作标本。只与一妓女保持着相对稳定的关系，并在与妓女的关系中找到情感的慰藉，即使如此，在妓女面前他依然不能十分放松。
因女尸身上“维纳斯诞生”的纹身让他联想到小时候与妈妈相处的那个房间里的那副维纳斯诞生油画，而勾起他尘封已久的对母亲的记忆。
因为以前妈妈总是晚上要外出，并在一个夜晚，出去了却再也没有回来过。于是，殡葬师每每在梦中忆起当年的场景总会惊醒——妈妈的不辞而别，对于与妈妈相依为命的他来说就是一场醒不来的噩梦。
真相的澄清让他释怀，解脱了他。
这天早晨他带着微笑从梦中醒来，不再如一直以来的那样被噩梦惊醒。晚些时候他又去理发店刮掉了遮住面庞的胡须。还在晚上与那个同样惆怅的妓女约会——新的生活就这样地开始了，带着对爱的信心和对爱的向往开始了。