虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她依旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无奈托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐心　　萨拉所读的童话故事里有一个可以实现人们愿望的小妖精国王，萨拉赌气地向他许愿，希望他能够带走烦人的弟弟，没想到愿望成真，小妖精国王贾斯（大卫·鲍伊 David B...

　　对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿（杰森·贝特曼饰）被雇佣为玩具店做资产评估，和玩具店中...