少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说...

故事围绕女科学家丹妮尔与英国商人詹姆斯的爱情故事展开。詹姆斯因被伊斯兰圣战分子囚禁，与丹妮尔远隔千里，两人的爱情面临生与死的考验...

　　一名隶属哈西迪犹太教派的女子为了躲避家人安排的婚姻，从布鲁克林逃往柏林，在一群音乐家的接纳下展开新生，直到过往的一切找上门来...