11岁的Aslan救了一条叫做Sivas的牧羊犬，Sivas之前因为输掉了一场惨烈的比赛而被抛弃。Aslan利用Sivas来使得自己更受同学们欢迎，当然其中包括自己喜欢的女生，甚至他还举行了一场业余的斗狗比赛.....

　　十四岁少年阿赫梅遵循父亲意志，低调住进宗教宿舍，学习当个好穆斯林。白天外出至一般学校接受自由的西化教育，班上的女同学让他春心萌动；下课后深怕被侧目，他秘密返回男舍学习诵经祷告，被长老严厉管训，仿佛游走在两个颠倒的世界。对宿舍生活备感压抑，里面的底层青年伸出温暖双手，和他结为莫逆，少男间躁动的荷尔蒙，却也让友谊催化出暧昧情愫⋯...