有一个小精灵住在一个俯瞰小镇的城堡里，他在每天午夜的一个小时后醒来。再在翌日的一点钟睡去，他是属于夜晚的精灵，浑身雪白，非常美丽。每个夜晚，当夜色降临，他在城堡的屋顶自由快活地飞来飞去，像一颗流星一样划破天际。他有一个好朋友猫头鹰，那是一只世界上最聪明的鸟儿，知晓一切世间的秘密。
 
有一天精灵突发奇想，觉得自己不应该只属于夜晚，他好想在夜晚睡去，白天醒来，看看白天的世界是什么样子的，为此，午夜的一点钟，他强忍着不睡去，还请老鼠来帮忙叫醒他，但是都失败了，他还是每天白天准时睡去，晚上醒来。为此他很苦恼，求教他最好的朋友，那只同样是属于夜里的最聪明的鸟儿，猫头鹰告诉他：每一个精灵都有一个属于自己的时钟，他只要找到掌管自己生物钟的时钟，然后把时间调到白天即可。
 
精灵很高兴，但是城堡的时钟那么多，他不知道到底哪一只才是属于自己的时钟，为此他调乱了教堂所有的时钟，终于如愿以偿地在白天醒来，午夜睡去。
 
第一次在白天睁开眼睛，精灵高兴极了，他终于看到了金黄色的太阳，蔚蓝色的天空，还有白天的城市一切五彩缤纷的东西，原来每一样东西都有他们自己的颜色，并不是像夜晚看到的那样，只有黑色。
 
精灵高兴地飞啊飞啊，招来了一群好奇的孩子，一个孩子抓住了精灵，结果精灵在挣扎的过程中被太远晒成了黑色。精灵沮丧无比，他说原来我是白色的丫，为什么变得如此漆黑呢，于是他住在下水道里，到处捣乱，拿走了名贵的钟表，害卡尔被学校冤枉开除，破坏了所有的时钟，钟表师傅为此忙得团团转。大白天在城市到处游走，恶作剧，吓人。制造了一系列乌龙事件，使得整个城市陷入了神秘和恐慌之中，潜入政府大院，恶搞市长大人的照片……整个画面都是俏皮的，轻松的，诙谐的，让人忍俊不禁……
 
最后精灵觉得白天一点也不好玩，他想念黑夜了，想念老鼠了，想念他的好朋友猫头鹰了……于是在孩子们和钟表师傅的帮助下，他找到了那只属于自己的时钟，把时间又拨回了午夜，他又可以做一个午夜精灵了，可以和那只最聪明的鸟儿聊天了，又可以自由在城堡飞来飞去了，月亮从云层后面露出来，照在精灵的身上，他马上又变成了一个白色的精灵，一身白衣胜雪，快活地上蹿下跳，冲孩子们做鬼脸……