話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為...

表面看来，詹姆士（陈勋奇 饰）和邦德（莫少聪 饰）是拳击馆里的教练，可实际上，两人在黑道上可是大名鼎鼎的偷车贼黑帮大佬希望詹姆士和邦德两人能为自己卖命，虽然两人的心中有百般的不情愿，但经不住大佬的威胁和逼迫，只能就范。女警官上官燕隐姓埋名隐在帮派中卧底，最终端掉了这个黑窝，她发现詹姆士和邦德本性善良。妹妹阿兰（陈淑兰 饰）请求詹姆士为了自己再度展现偷车神技，经不住妹妹的苦苦哀求，詹姆士出手偷走了阿...