马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏...

　　年輕時的莉莉安娜熱衷社會運動，與好友們紛紛走上街頭抗議獨裁政府的蠻橫無理，他們高調的抗爭行為很快地成為了政府的眼中釘，在遭到逮捕後，政府官員的暴力凌虐及性侵造成女孩們一生不可抹滅的痛苦記憶。三十多年後，當莉莉安娜回到故鄉烏拉圭參加兒子迪亞哥的婚禮時，面對兒子將她的過往視為「醜聞」而選擇疏遠，莉莉安娜選擇做出了一個勇敢的決定...

　　信仰的世界天翻地覆之后，她发现她深爱的父亲死了。当神秘诱人的娘娘腔的青年成为她的曲棍球教练，找到一个富有同情心的精神信仰和急需的母亲形象。她不知道茜茜是一个古老的巫师家族，以一个古老的樱桃树的果实在一个秘密的仪式，恢复生命的死亡和垂死的头。向一个孩子交换医治她的父亲，茜茜罢工讨价还价与信念，她忽然发现自己怀上了孩子，以惊人的速度增长。但随着孩子的出生滴答滴答的时钟和人类越来越明显的娘娘腔的计划...

　　马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏...