2年前，科幻小说家大卫·戈登（约翰·库萨克 John Cusack 饰）遭受了丧妻之痛，时间并未抚平他心中的伤口，反倒令其愈感空虚。为了排遣心中的孤独，大卫决定收养一个小孩，当然这个决定遭到周围亲友的质疑和反对。不顾他人的意见，大卫领养了名叫丹尼斯（鲍比·科尔曼 Bobby Coleman 饰）的小男孩。丹尼斯虽然清秀可爱，性格却非常古怪。他自称来自火星，终日躲在纸盒子里，不与其他小朋友玩耍，...

　　希特勒（Noah Taylor）从小立志要当杰出画家，一名犹太美术老师（John Cusack）未能成功开启他的艺术天份，才促使了希特勒日后投效政坛呼风唤雨，电影主要着墨在两人亦师亦友的关系上...